Van aanvraag tot afhandeling
Effytool voor hypotheken en verzekeringen
De hypotheek- en verzekeringsbranche verandert razendsnel. Rentewijzigingen, nieuwe regelgeving en digitalisering zorgen ervoor dat consumenten andere verwachtingen hebben. Hoe zorg je ervoor dat je altijd de juiste acties onderneemt, zonder vast te lopen in tijdrovende processen?
Je krijgt steeds meer online klanten, maar je huidige systemen zijn niet flexibel genoeg om snelle, digitale service te bieden.
De regelgeving rond hypotheken en verzekeringen verandert voortdurend, waardoor je handmatig veel moet controleren en aanpassen.
Je hebt meerdere systemen en spreadsheets nodig om klantinformatie bij te houden, waardoor processen traag en foutgevoelig zijn.
Dat kan anders. Effytool brengt alles samen in één slim platform - van aanvraag tot afhandeling
In de financiële sector draait alles om vertrouwen, snelheid en nauwkeurigheid. Effytool biedt een geïntegreerde oplossing die je helpt om klanten efficiënter en persoonlijker te bedienen.
Geïntegreerd klantbeheer
Alle klantgegevens, hypotheekaanvragen en verzekeringspolissen overzichtelijk op één plek.
Inzicht in waardevolle leads
Stuur effectief op commerciële kansen met directe inzage in het onder handen werk en de verwachte opbrengst.
Snelle en foutloze processen
Van eerste berekening tot offerte en afsluiting: alles wordt gestroomlijnd.
Wat Effytool voor hypotheken en verzekeringen doet
Inzicht in prestaties
Realtime rapportages – Direct inzicht in je omzet, conversieratio’s en klantstatussen.
Grip op aanvragen en polissen
Dossier- en contractbeheer – Beheer hypotheek- en verzekeringsdossiers zonder gedoe.
Snellere goedkeuringen
Automatisering van krediet- en risicobeoordelingen – Verwerk aanvragen tot 70% sneller.
Overzicht in klantcontacten
CRM en sales pipeline – Houd overzicht over lopende aanvragen en leads.
Teambeheer zonder gedoe
HRM & takenbeheer – Beheer je medewerkers, taken en afspraken vanuit één systeem.
Slimme marketing
Slimme marketing & analytics – Speel in op klantbehoeften met data-gedreven inzichten.
Inclusief slimme tools voor financiële dienstverleners
Effy AI assistent
Geef jouw persoonlijke AI-assistent een naam en configureer hem precies zoals jij dat wilt. Of je nu snelle antwoorden nodig hebt op veelgestelde klantvragen of geautomatiseerde rapporten wilt genereren, jouw AI-assistent staat altijd klaar.
AI tekst-generator
Bespaar tijd met het automatisch genereren van professionele en aantrekkelijke vastgoedomschrijvingen. Op basis van een paar kerngegevens creëert de AI unieke en wervende teksten die je direct kunt gebruiken voor je advertenties.
PDF verkleiner & samenvoeger
Documentbeheer wordt een stuk eenvoudiger met de ingebouwde tool om PDF-bestanden snel te comprimeren en samen te voegen. Ideaal voor het beheren van koopcontracten, taxatierapporten en hypotheekdocumenten.
Checklisten
Zorg ervoor dat geen enkele taak over het hoofd wordt gezien met op maat gemaakte checklists. Of het nu gaat om een vastgoedverkoopproces, een hypotheekaanvraag of een oplevering, Effytool houdt je team op schema en zorgt voor een gestroomlijnde workflow.
Dit is nog maar het begin
Effytool wordt continu doorontwikkeld met functies die aansluiten op de behoeften van BOG’s.
Koppelingen met de tools die je al gebruikt
Effytool is niet nog een extra systeem dat je moet ‘inpassen’ in je werkwijze. Het is juist dé tool die alles wat je al gebruikt beter laat samenwerken.
Zo pakken we onze samenwerking aan: snel en zonder gedoe. We lossen jouw probleem zo snel mogelijk op en bouwen vanaf daar verder.
Veelgestelde vragen
Hoe helpt Effytool bij hypotheekaanvragen?
Effytool zet alle stappen van aanvraag tot passeren in een heldere workflow. Van intake tot stukken verzamelen en doorzetten naar de notaris: je ziet precies wat er al gedaan is en wat nog openstaat.
Kunnen we workflows instellen voor claims en polissen?
Ja. Voor schadeclaims, polisaanvragen en mutaties maak je standaardprocessen aan met duidelijke taken en deadlines. Zo loopt ieder dossier volgens dezelfde structuur en voorkom je fouten.
Ondersteunt Effytool digitaal ondertekenen?
Zeker. Klanten kunnen offertes, opdrachten of polissen digitaal ondertekenen, direct vanuit het dossier. Dat bespaart tijd en versnelt de afhandeling.
Hoe bewaak ik de voortgang van dossiers?
Met realtime dashboards zie je per dossier de actuele status, betrokken partijen en deadlines. Effytool stuurt herinneringen als acties dreigen te blijven liggen, zodat niets tussen wal en schip valt.
Kunnen we alle communicatie per klant bundelen?
Biedt Effytool inzicht in doorlooptijden en conversies?
Ja. Je maakt rapportages over doorlooptijden, conversies en werkvoorraad per adviseur of per product. Zo zie je waar verbeterkansen liggen en stuur je gericht bij.
Werkt Effytool ook met meerdere vestigingen of labels?
Ja. Je kunt eenvoudig per vestiging of label werken, met aparte dashboards én een totaaloverzicht. Zo hou je grip op de hele organisatie, zonder losse systemen.
Kunnen we koppelen met bestaande advies- en CRM-software?
Ja. Effytool werkt samen met de tools die je al gebruikt. Denk aan CRM-, advies- en administratiepakketten. Zo voorkom je dubbele invoer en houd je één centrale plek voor overzicht.
Samen aan de slag
Effytool is meer dan een tool; we zijn jouw partner in slimmer werken. Wij zorgen dat je processen soepel verlopen, zodat jij je kunt richten op het bouwen van relaties en resultaten.
Heb je behoefte aan een frisse blik van buitenaf? Vul het formulier in en we plannen snel een afspraak.
"*" geeft vereiste velden aan