Van aanvraag tot afhandeling
Effytool voor hypotheken en verzekeringen
De hypotheek- en verzekeringsbranche verandert razendsnel. Rentewijzigingen, nieuwe regelgeving en digitalisering zorgen ervoor dat consumenten andere verwachtingen hebben. Hoe zorg je ervoor dat je altijd de juiste acties onderneemt, zonder vast te lopen in tijdrovende processen?

Je krijgt steeds meer online klanten, maar je huidige systemen zijn niet flexibel genoeg om snelle, digitale service te bieden.
De regelgeving rond hypotheken en verzekeringen verandert voortdurend, waardoor je handmatig veel moet controleren en aanpassen.
Je hebt meerdere systemen en spreadsheets nodig om klantinformatie bij te houden, waardoor processen traag en foutgevoelig zijn.
Dat kan anders. Effytool brengt alles samen in één slim platform - van aanvraag tot afhandeling
In de financiële sector draait alles om vertrouwen, snelheid en nauwkeurigheid. Effytool biedt een geïntegreerde oplossing die je helpt om klanten efficiënter en persoonlijker te bedienen.
Geïntegreerd klantbeheer
Alle klantgegevens, hypotheekaanvragen en verzekeringspolissen overzichtelijk op één plek.
Inzicht in waardevolle leads
Stuur effectief op commerciële kansen met directe inzage in het onder handen werk en de verwachte opbrengst.
Snelle en foutloze processen
Van eerste berekening tot offerte en afsluiting: alles wordt gestroomlijnd.

Wat Effytool voor hypotheken en verzekeringen doet
Inzicht in prestaties
Realtime rapportages – Direct inzicht in je omzet, conversieratio’s en klantstatussen.
Grip op aanvragen en polissen
Dossier- en contractbeheer – Beheer hypotheek- en verzekeringsdossiers zonder gedoe.
Snellere goedkeuringen
Automatisering van krediet- en risicobeoordelingen – Verwerk aanvragen tot 70% sneller.
Overzicht in klantcontacten
CRM en sales pipeline – Houd overzicht over lopende aanvragen en leads.
Teambeheer zonder gedoe
HRM & takenbeheer – Beheer je medewerkers, taken en afspraken vanuit één systeem.
Slimme marketing
Slimme marketing & analytics – Speel in op klantbehoeften met data-gedreven inzichten.
Inclusief slimme tools voor financiële dienstverleners
Effy AI assistent
Geef jouw persoonlijke AI-assistent een naam en configureer hem precies zoals jij dat wilt. Of je nu snelle antwoorden nodig hebt op veelgestelde klantvragen of geautomatiseerde rapporten wilt genereren, jouw AI-assistent staat altijd klaar.

AI tekst-generator
Bespaar tijd met het automatisch genereren van professionele en aantrekkelijke vastgoedomschrijvingen. Op basis van een paar kerngegevens creëert de AI unieke en wervende teksten die je direct kunt gebruiken voor je advertenties.

PDF verkleiner & samenvoeger
Documentbeheer wordt een stuk eenvoudiger met de ingebouwde tool om PDF-bestanden snel te comprimeren en samen te voegen. Ideaal voor het beheren van koopcontracten, taxatierapporten en hypotheekdocumenten.

Checklisten
Zorg ervoor dat geen enkele taak over het hoofd wordt gezien met op maat gemaakte checklists. Of het nu gaat om een vastgoedverkoopproces, een hypotheekaanvraag of een oplevering, Effytool houdt je team op schema en zorgt voor een gestroomlijnde workflow.

Dit is nog maar het begin
Effytool wordt continu doorontwikkeld met functies die aansluiten op de behoeften van BOG’s.
Koppelingen met de tools die je al gebruikt
Effytool is niet nog een extra systeem dat je moet ‘inpassen’ in je werkwijze. Het is juist dé tool die alles wat je al gebruikt beter laat samenwerken.




Je bepaalt zelf waar je begint en hoe ver je gaat – je zit nergens aan vast. Kies de stap die op dit moment het beste bij jouw organisatie past:
1. Effy Scan – Krijg inzicht in je processen
Welke activiteiten spelen er binnen je kantoor? Waar lekken kansen weg? Hoe werken systemen samen? De Effy Scan brengt alles in kaart.
2. Effy Rapport – Jouw route naar efficiëntie
Geen algemeen advies, maar een concreet plan: welke processen kunnen slimmer? Welke taken kun je automatiseren? Hoe zorg je ervoor dat je team altijd in sync is?
3. Effytool – Direct aan de slag
We implementeren Effytool gefaseerd, zodat je snel resultaat ziet. Geen maandenlange trajecten, maar meteen betere leadopvolging en meer deals.
Veelgestelde vragen
Wat maakt Effytool anders dan andere software?
Effytool is geen standaard CRM of losse marketingtool. Het is een all-in-one platform dat niet alleen je leads en klanten beheert, maar ook processen automatiseert, afdelingen verbindt en naadloos integreert met de systemen die je al gebruikt. Maar Effytool is meer dan alleen software – we zijn een partner die met je meedenkt. We helpen je organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat je niet alleen sneller werkt, maar ook slimmer. Ons doel is om samen met jou een solide en gestroomlijnde werkwijze te ontwikkelen die direct meetbaar resultaat oplevert.
Kan Effytool gekoppeld worden aan de software die we al gebruiken?
Ja! Effytool is ontworpen om moeiteloos samen te werken met bestaande tools zoals Realworks, EyeMove, Kolibri, Adviesbox, Exact, AFAS, Twinfield en nog veel meer.
Wat zijn de tarieven van Effytool?
Bij Effytool begrijpen we dat elk bedrijf uniek is. Daarom bieden we een flexibele tariefstructuur. Je kiest een pakket op basis van je gewenste tools, welke processen je in wil richten, het aantal gebruikers en eventuele koppelingen met andere systemen.
Hoe snel kunnen we aan de slag?
De snelheid waarmee je live gaat met Effytool hangt af van jouw organisatie en wensen. We geloven niet in lange, complexe implementatietrajecten. Daarom werken we gefaseerd en in kleine stappen, zodat je snel resultaat ziet en direct verbeteringen kunt doorvoeren zonder je organisatie stil te leggen. Of je nu klein begint of meteen breed inzet, je bepaalt zelf het tempo waarin Effytool wordt geïmplementeerd.
Samen aan de slag
Effytool is meer dan een tool; we zijn jouw partner in slimmer werken. Wij zorgen dat je processen soepel verlopen, zodat jij je kunt richten op het bouwen van relaties en resultaten.
Heb je behoefte aan een frisse blik van buitenaf? Vul het formulier in en we plannen snel een afspraak.
"*" geeft vereiste velden aan