Effytool voert doorlopend wijzigingen en updates uit en is volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe modules en processen. In januari 2025 heeft een grote vrijgave plaatsgevonden van nieuwe functionaliteiten in Effytool. Op deze pagina lees je de belangrijkste verbeteringen.
Taken vastleggen en bijhouden of verkochte producten en diensten factureren? Het kan allemaal vanuit een tabblad met taken en diensten direct bij het project. De verbeteringen van januari 2025 zijn grotendeels gericht op de functionaliteiten van dit tabblad.
De nieuwe tabel waar de taken en te factureren diensten in getoond worden kun je instellen, sorteren en filteren naar jouw persoonlijke voorkeuren. Deze voorkeuren worden opgeslagen in jouw Effytool account, dus deze weergave opent ook weer als je volgende keer dit tabblad opent.
Wat houdt deze verandering in?
In onderstaande afbeelding zie je waar je de functies kunt vinden en instellen:
Voor een simpeler overzicht van alle taken en diensten kun je de producten waar subproducten onder hangen nu ook inklappen. Rechts van de naam staat een getal. Dit is het aantal subproducten dat onder een product hangt. Je kunt ook alle subdiensten in één keer in en uitklappen met de button bovenaan de kolom naast ‘Naam’.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen bepaalde producten/taken die niet worden gefactureerd en producten die wel worden gefactureerd. Bij de taken en diensten die zijn gekoppeld aan een project, maar niet facturabel zijn, zijn de financiële gegevens van het detailscherm niet zichtbaar.
Effytool kreeg de vraag om een onderscheid te kunnen maken tussen verschillende type taken en producten en ook de mogelijkheid om hierop te sorteren en te filteren. Om die reden is er een extra type categorie toegevoegd die per product kan worden gekoppeld en waarmee je eenvoudig een splitsing maakt van de verschillende type producten binnen je taken/diensten overzicht.
Wat houdt deze verandering in?
Voorheen moest je per subdienst de status apart aanpassen. Een subdienst is een onderdeel van een pakket of taak. Met de nieuwe update kun je van meerdere subdiensten tegelijkertijd de status aanpassen, zodat je ook deze niet één voor één hoeft af te vinken.
Bij het toevoegen van een taak of dienst moest je deze handmatig toekennen aan de juiste verantwoordelijke. Door de nieuwe update kan er bij een product worden ingesteld welke rol binnen het project verantwoordelijk is voor deze taak of dienst. Hiermee wordt de uitvoerder van de taak automatisch bepaald. Scheelt weer een handeling en verminderd de kans op fouten!
Voorbeeld:
Bij het product ‘BOG Verkoop/Verhuur acquisitie is ingesteld dat ‘Rol 1: office’ de standaard verantwoordelijke is van het product. Vervolgens is in het project aangegeven dat Gerard de Gier deze rol heeft. Als het product wordt toegevoegd aan het project, wordt deze automatisch gekoppeld aan Gerard de Gier.
Productinstelling
Toegewezen rol en Uitvoerder binnen het project
Voorheen was er een speciale pagina nodig om de details van een factuur in te vullen bij het factureren van een dienst vanuit het project. Het nieuwe scherm bij het factureren van een dienst biedt een gestroomlijnde en gebruiksvriendelijke interface die het proces van factureren vereenvoudigt en versnelt.
Wat houdt deze verandering in?
Afbeelding: factuurgegevens bij het maken van factuur vanuit project
Voorheen kon je niet kiezen welk type factuur er werd gemaakt bij het factureren vanuit een project. Met de nieuwe update kunnen meerdere factuurtypes worden ingesteld bij het projecttype, waardoor je deze ook kunt selecteren bij het maken van de factuur.
Wat houdt deze verandering in?
Voorheen was er voor de hele organisatie één bedankpagina te koppelen aan de hulptool Digitaal ondertekenen. Met de nieuwe update kunnen we meerdere bedankpagina’s opslaan gekoppeld aan een categorie.
Zo kan er per type dienstverlening een andere bedankpagina worden gekoppeld.
Een mooie nieuwe update biedt de mogelijkheid om vanuit een lead of project direct de relatie te kunnen openen in het CRM systeem. De link is nu beschikbaar gemaakt voor Eye-Move. Maak je gebruik van een ander CRM systeem die een directe link heeft naar de relatie, laat het ons dan weten zodat we deze ook kunnen kunnen instellen!
Afbeelding: Naast het Externe ID bij een lead kun je direct de relatie openen in Eye-Move (als de relatie een extern ID heeft).
Voorheen werd het veld waarop op filter was toegepast cursief weergegeven. Om de filters duidelijker in beeld te krijgen hebben deze nu een kleurtje gekregen, zodat je gelijk kunt zien op welke velden een filter actief is.
Meer weten over onze updates of processen? Of heb je zelf suggesties voor Effytool? Neem dan contact op met ons op, vinden we leuk!
Veel makelaars vullen hun CRM niet goed in. Zonde, want je mist overzicht, kansen én onderbouwing richting directie. Zo pak je het slim aan.
Hoe kun je je werkdag slimmer indelen, zonder harder te werken? In dit blog delen we 4 praktische, wetenschappelijk onderbouwde productiviteitstips die écht werken – van de juiste muziek op kantoor tot minder switchtasken, slimme automatisering en korte beweegmomenten. Dit zijn kleine aanpassingen met grote impact op focus, flexibiliteit en werkplezier.
Effytool bestaat 8 jaar. Dit zijn de 8 grootste lessen die we leerden als softwarebedrijf voor makelaars en vastgoed. Van misstappen tot slimme keuzes.
