Effytool voert doorlopend wijzigingen en updates uit en is volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe modules en processen. Op deze pagina vind je een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen van februari 2024.
Datasets Analytics
Sinds de livegang van de rapportagetooling van Analytics worden de datasets doorlopend aangevuld met relevante data. Uitbreidingen op verzoek van onze klanten of doordat wij dit zelf relevante data vinden. Hier een klein overzicht van uitbreidingen in de afgelopen periode:
Hypotheken en aankoop acquisitie:
Verkoop Bestaande Bouw
BOG verkoop/verhuur
Aankoop
Kleurenset dashboard aanpasbaar
Sinds de overgang naar de nieuwe vorm van Effytool kunnen wij ook eenvoudiger de kleurstelling van onderdelen binnen het dashboard aanpassen. Denk hierbij aan de kopjes in het menu, kleur van procesknoppen en titels.
Standaard hebben wij de kleurenset gebruikt dit bij ons bekend is. Wordt daar een aanpassing in gewenst laat dan de key-user contact met ons opnemen.
Uitbreiding rapportagetool: Keuze type datum bij ophalen data
Binnen de datafilter van de rapportagetool is een extra optie toegevoegd, dat er middels een dropdownmenu kan worden gekozen over welk type data de gegevens worden opgehaald. Voorheen was dit standaard de aanmaakdatum van projecten. Bij bijvoorbeeld het proces Verduurzaming kan hier ook worden gekozen voor ‘Datum schouw’. Door deze instelling worden alleen projecten getoond met een Datum schouw binnen de geselecteerde periode.
Een fijne uitbreiding van de rapportagetool!
Aantal reacties en emoticons tellen nu ook mee bij bepalen populariteit nieuwsbericht
Bij nieuwsberichten staat een overzicht met populaire berichten. Dit waren berichten die het meest gelezen waren. Vanaf heden wordt ook gekeken naar het aantal reacties en het aantal emoticons op een nieuwsbericht om de populariteit te bepalen.
Nieuwe filteroptie binnen Leadoverzicht
Via leads kun je de pagina openen van ‘Leadoverzicht’. Op deze pagina vind je alle de widgets en pivots gerelateerd aan het proces van Leads & Cross-sell.
Nieuw op deze pagina is dat je nu kunt kiezen welke overzicht je wilt tonen. Zo kun je bijvoorbeeld alleen de items van ingekomen leads tonen. Deze functe werkt net zoals de pagina ‘Projectoverzicht’.
Extra gegevens beschikbaar in ‘Boekingsscherm uitgebreid’
Om data van factuurregels gemakkelijk in te zien en te exporteren kan ook gebruik worden gemaakt van het Boekingsscherm Uitgebreid. In dit overzicht zijn extra gegevens opgenomen:
Extra gegevens beschikbaar in rapportages ‘Factuurregels’ en ‘Makelaardij Facturatie’
Naast een aanvulling op de kolommen in het boekingscherm uitgebreid, zijn ook extra labels toegevoegd aan de rapportages voor factuurregels.
Factuurregels:
Makelaardij facturatie:
Mail naar extra ontvanger digitaal ondertekenen aangepast
Voor de extra ontvanger was het niet altijd duidelijk dat de mail ter info was. Hiervoor is de inhoud van de mail naar een extra ontvanger aangepast, zodat dit duidelijk is.
Facturatie: Accordeerder en omzeteigenaar automatisch gevuld bij koppelen project met projectverantwoordelijke aan factuur.
De accordeerder en omzeteigenaar worden automatisch gevuld als je een factuur maakt en daarbij een project selecteert. Indien bij die project een projectverantwoordelijke aanwezig is, wordt deze automatisch gekoppeld als omzeteigenaar en accordeerder van de factuur. Uiteraard kun je dit nog handmatig aanpassen indien gewenst.
Templates zichtbaar in processen bij tonen tussentijds contract
Bij het tonen van een tussentijds contract bij bijvoorbeeld het aankoop of verhuur/verkoop proces, werd de template niet juist weergegeven. Dit is inmiddels verholpen, waardoor hier geen hinder meer wordt ondervonden.
Proces Nieuwbouw Projectbegeleiding en acquisitie:
Meegeven reden van annuleren
Binnen het proces van Nieuwbouw projectbegeleiding en acquisitie kun je vanaf heden ook een reden van annuleren meegeven. Dit kan op het moment dat een project wordt geanuleerd of als er geen afspraak komt. Deze reden annuleren kan ook worden ingezien via de rapportagetool.
Proces Nieuwbouw Projectbegeleiding en acquisitie:
Uitsplitsing succesvolle en onsuccesvolle opdrachten
Om beter in te zien of een op welk moment een project wel of niet is geslaagd, zijn hiervoor extra statussen gemaakt. Zo kun je bijvoorbeeld filteren op:
Naast updates van bestaande modules is Effytool ook druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe processen. Hieronder een sneakpeak van de meest recente opleveringen:
Koppeling KompasDe koppeling van hypothekenprogramma Kompas (De Hypotheekshop) met Effytool biedt een unieke oplossing voor hypotheekadviseurs en verstrekkers. Met deze koppeling kunt u gemakkelijk gegevens van klanten importeren vanuit Kompas naar Effytool. Deze gegevens kunnen aquisitie hypothekenproces, omzet & facturatie, leads en cross-sell module, etc. De klantgegevens kunnen ook worden teruggeschreven (bij mutaties) waardoor Kompas wel uw kernsysteem blijft in de uitvoering van een gesloten opdracht.
In samenvatting biedt de koppeling van hypothekenprogramma Kompas met Effytool een efficiënte oplossing voor hypotheekadviseurs en verstrekkers. Deze koppeling helpt u bij het efficiënt verwerken van hypotheken, het verstrekken van informatie aan klanten en het bieden van een betere service. Hierdoor kunt u efficiënter werken en uw klanten beter helpen bij het vinden van een geschikte hypotheek.
Meer weten over onze updates of processen? Neem dan contact op met support@effytool.nl of bel naar 020 – 280 7802.
Waarom focus op cijfers soms belangrijker is dan meer klanten zoeken. Zonder realtime inzicht mis je maandelijks misschien wel duizenden euro’s.
Het verhaal van oprichters Gerard en Rombout: Hoe het allemaal begon? We zagen hoe bedrijven vaak functioneren als losse eilandjes, terwijl ze juist één geheel zouden moeten vormen. Ons doel was om die eilandjes te verbinden, bruggen te bouwen en uiteindelijk één sterke basis neer te zetten.
Samenwerking tussen vestigingen gaat vaak stroef, zeker na een overname of bij samenwerking tussen provincies. Communicatie hapert, processen verschillen, en teams werken langs elkaar heen. Dit vertraagt en frustreert. In deze blog lees je hoe je dit doorbreekt en zorgt dat vestigingen écht samenwerken en samen resultaten behalen.
