Effytool voert doorlopend wijzigingen en updates uit en is volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe modules en processen. In januari 2025 heeft een grote vrijgave plaatsgevonden van nieuwe functionaliteiten in Effytool. Op deze pagina lees je de belangrijkste verbeteringen.
Taken vastleggen en bijhouden of verkochte producten en diensten factureren? Het kan allemaal vanuit een tabblad met taken en diensten direct bij het project. De verbeteringen van januari 2025 zijn grotendeels gericht op de functionaliteiten van dit tabblad.
De nieuwe tabel waar de taken en te factureren diensten in getoond worden kun je instellen, sorteren en filteren naar jouw persoonlijke voorkeuren. Deze voorkeuren worden opgeslagen in jouw Effytool account, dus deze weergave opent ook weer als je volgende keer dit tabblad opent.
Wat houdt deze verandering in?
In onderstaande afbeelding zie je waar je de functies kunt vinden en instellen:
Voor een simpeler overzicht van alle taken en diensten kun je de producten waar subproducten onder hangen nu ook inklappen. Rechts van de naam staat een getal. Dit is het aantal subproducten dat onder een product hangt. Je kunt ook alle subdiensten in één keer in en uitklappen met de button bovenaan de kolom naast ‘Naam’.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen bepaalde producten/taken die niet worden gefactureerd en producten die wel worden gefactureerd. Bij de taken en diensten die zijn gekoppeld aan een project, maar niet facturabel zijn, zijn de financiële gegevens van het detailscherm niet zichtbaar.
Effytool kreeg de vraag om een onderscheid te kunnen maken tussen verschillende type taken en producten en ook de mogelijkheid om hierop te sorteren en te filteren. Om die reden is er een extra type categorie toegevoegd die per product kan worden gekoppeld en waarmee je eenvoudig een splitsing maakt van de verschillende type producten binnen je taken/diensten overzicht.
Wat houdt deze verandering in?
Voorheen moest je per subdienst de status apart aanpassen. Een subdienst is een onderdeel van een pakket of taak. Met de nieuwe update kun je van meerdere subdiensten tegelijkertijd de status aanpassen, zodat je ook deze niet één voor één hoeft af te vinken.
Bij het toevoegen van een taak of dienst moest je deze handmatig toekennen aan de juiste verantwoordelijke. Door de nieuwe update kan er bij een product worden ingesteld welke rol binnen het project verantwoordelijk is voor deze taak of dienst. Hiermee wordt de uitvoerder van de taak automatisch bepaald. Scheelt weer een handeling en verminderd de kans op fouten!
Voorbeeld:
Bij het product ‘BOG Verkoop/Verhuur acquisitie is ingesteld dat ‘Rol 1: office’ de standaard verantwoordelijke is van het product. Vervolgens is in het project aangegeven dat Gerard de Gier deze rol heeft. Als het product wordt toegevoegd aan het project, wordt deze automatisch gekoppeld aan Gerard de Gier.
Productinstelling
Toegewezen rol en Uitvoerder binnen het project
Voorheen was er een speciale pagina nodig om de details van een factuur in te vullen bij het factureren van een dienst vanuit het project. Het nieuwe scherm bij het factureren van een dienst biedt een gestroomlijnde en gebruiksvriendelijke interface die het proces van factureren vereenvoudigt en versnelt.
Wat houdt deze verandering in?
Afbeelding: factuurgegevens bij het maken van factuur vanuit project
Voorheen kon je niet kiezen welk type factuur er werd gemaakt bij het factureren vanuit een project. Met de nieuwe update kunnen meerdere factuurtypes worden ingesteld bij het projecttype, waardoor je deze ook kunt selecteren bij het maken van de factuur.
Wat houdt deze verandering in?
Voorheen was er voor de hele organisatie één bedankpagina te koppelen aan de hulptool Digitaal ondertekenen. Met de nieuwe update kunnen we meerdere bedankpagina’s opslaan gekoppeld aan een categorie.
Zo kan er per type dienstverlening een andere bedankpagina worden gekoppeld.
Een mooie nieuwe update biedt de mogelijkheid om vanuit een lead te kunnen doorklikken naar de desbetreffende relatie in Eye-Move. We onderzoeken ook nog de mogelijkheden naar een directe link naar relaties in andere CRM systemen.
Naast het Externe ID zal een knop beschikbaar worden om de relatie te openen in Eye-Move als de relatie een extern ID bevat.
Voorheen werd het veld waarop op filter was toegepast cursief weergegeven. Om de filters duidelijker in beeld te krijgen hebben deze nu een kleurtje gekregen, zodat je gelijk kunt zien op welke velden een filter actief is.
Meer weten over onze updates of processen? Of heb je zelf suggesties voor Effytool? Neem dan contact op met ons op, vinden we leuk!
We beginnen het nieuwe jaar met nieuwe features! Je kunt taken en diensten nu makkelijker filteren, sorteren en organiseren. Ook zijn facturatieopties verbeterd en is digitale ondertekening flexibeler. Snel, overzichtelijk en efficiënt.
Denk eens aan een houten stapelspel van bouwstenen. Met een paar blokjes kom je een eind, maar pas als alle bouwstenen perfect op elkaar aansluiten, bouw je een toren die stevig en hoog kan groeien. Hetzelfde geldt voor jouw organisatie.
Op basis van 25+ jaar ervaring, hebben wij ene eigen methode ontwikkeld. Eindelijk één werkwijze, en één centrale plek voor alle afdelingen en alle bedrijfsprocessen.
