Het einde van de zomer is alweer in zicht, maar wij hebben niet stilgezeten! Op deze pagina vind je 17+ veranderingen waardoor werken met Effytool nog makkelijk wordt. Heb jij nog updates die je graag zou willen zien? Of vragen over deze nieuwe features? Neem dan contact op met support@effytool.nl of bel naar 020 – 280 7802.

Updates aankoopproces 

Aan de hand van verschillende wensen vanuit onze klanten, is er een grotere update gedaan van het aankoop proces. Onderdelen die zijn aangepast zijn de volgende:

Digitaal getekende opdracht nog via Effytool te versturen
Op verzoek van verschillende klanten is de optie toegevoegd om een digitaal getekend document na ondertekening ook nog te kunnen versturen via Effytool. Na het uploaden van het document kun je kiezen uit de optie ‘Versturen per mail’ of ‘Versturen per post’. De optie versturen per post houdt in dat de opdracht op andere wijze wordt verzonden.

Aankoop proces ondertekenen na afkeuren offerte
Als een offerte was afgekeurd kon je de offerte aanpassen, opdracht annuleren of opdracht direct (via het proces) ondertekenen. Deze laatste optie is aangepast, zodat je kunt aangeven dat je de OTD wilt laten ondertekenen, maar vervolgens nog kunt kiezen via welke route (digitaal, via proces of analoog).

Getekende OTD verstuurd na ondertekenen
Er was een kleine hick-up dat de OTD na ondertekenen niet werd verzonden. Dit is gelijk bij ons gemeld en hebben we dezelfde week gelukkig weten op te lossen.

Aanpassingen Leads & Cross-sell

Extra kolom ‘Herinneringsdatum bellen (na herinnering bedenktijd)’ in leadoverzicht
In de datatabel van leads was de ‘Herinneringsdatum bellen (na herinnering bedenktijd)’ nog niet zichtbaar. Voor deze datum is een kolom toegevoegd, zodat ook hierop kan worden gefilterd in het leadoverzicht.

Hieronder de verschillende herinneringsdatums waarop je kunt selecteren en filteren:

Leads in status ‘Bedenktijd, lead niet gesloten’ in rapportage niet succesvolle leads

Leads in de status ‘Bedenktijd, lead niet gesloten’ worden nu ook getoond als niet succesvolle leads in de rapportagetool. Ook de reden annuleren en toelichting lead niet gelukt van deze leads worden inmiddels getoond bij het ophalen van de data in de rapportagetool.

Handboek instellen subcategorie onder hoofdcategorie

Het verslepen van een subcategorie onder een hoofdcategorie in het handboek is makkelijker gemaakt om het gebruik van het handboek te verbeteren.

Omzet rapportages en analytics: rechten voor het inzien van de Financiële rapportages

Sinds de komst van onze Analytics tool voor datavisualisatie, kwam de vraag om ook gebruikers die geen financiële functie hebben toegang te verlenen tot de omzetcijfers in de rapportagetool en analytics.

Nieuw recht: ‘Financiële rapportages inzien’
Om de toegang tot de omzetcijfers te geven, zonder de extra functionaliteiten van een controller of FZ medewerker, is er een nieuw recht toegevoegd. Het recht heet ‘Financiële rapportages inzien’.

Met dit recht krijgt een gebruiker inzicht in de omzetcijfers van de afdelingen waarvan de vinkjes aan staan, zonder dat zij de extra functionaliteiten krijgen die met controller rechten samenhangen.

Iedereen die het recht controller had, heeft ook het nieuwe recht gekregen met de vinkjes voor dezelfde afdelingen.

Wat kunnen jullie nog doen?
Bij veel gebruikers kan het recht voor controller worden uitgezet, om te zorgen dat er geen extra functies beschikbaar zijn die niet van toepassing zijn voor deze gebruiker(s). Het recht controller geeft toegang tot onder andere de Dagboeken, Grootboeken en het Boekingsscherm in Effytool.

Wil je weten bij wie het controller recht aan staat? Dan kun je hiervan een bestand opvragen via support@effytool.nl.

Onder de aandacht

Naast updates van bestaande modules is Effytool ook druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe processen en modules.

Onder de meest recente opleveringen zit

Effy AI-Assistent

Vanaf nu kun je makkelijker dan ooit je praktijkregels doorzoeken: met de Effy AI-assistent. Met de kracht van AI kun je nu supersnel zoeken door alle praktijkregels die in jullie Effytool dashboard staan.

Het is geen echte supportmedewerker van Effytool achter de knoppen, maar jullie persoonlijke AI assistent die de praktijkregels doorzoekt of er een antwoord beschikbaar is op jouw vraag.

Wil je weten wat het wifi wachtwoord is? Of hoe jullie omgaan met verlof? Vraag het de Effy AI Assistent om erachter te komen of deze informatie beschikbaar is.

Bij algemene zoekfunctie onderscheid in actuele en afgesloten projecten

Wanneer je bovenaan in je dashboard zoekt, doorzoek je de gehele Effytool, inclusief de projecten. De zoekresultaten zijn nu onderverdeeld in actuele en afgesloten projecten.

Zoekfunctie binnen dienstenscherm / module ordering en overzicht

Bij het toevoegen van diensten/taken/producten bij een project in de module ordering en overzicht, kun je nu gemakkelijk zoeken tussen de beschikbare diensten.

Zoeken via CTRL + F werkt in nieuwe omgeving

Sinds de nieuwe update kon je niet overal gebruik maken van de zoekfunctie CTRL + F. Dit is opgelost, zodat je gemakkelijk door je dashboard kunt zoeken, als je even niet weet waar iets staat!

Lange projectnaam goed leesbaar in nieuwe datatabel

Lange projectnamen worden afgebroken in de nieuwe datatabel, zodat ook andere gegevens in beeld blijven. Als je met je muis over de projectnaam gaat verschijnt er een pop-up met de volledige naam in beeld.

Selectie tijdregistraties spelregel aangepast

Bij het filteren op tijdregistraties werd er gekeken of de gehele tijdregistratie binnen de periode viel. Hierdoor werd er soms een tijdregistratie buiten de filter gehouden. Dit is aangepast, waardoor er wordt gekeken of de startdatum in de periode valt. Hierdoor worden er geen registraties meer over het hoofd gezien!

Veld aanleveraar verplicht gemaakt bij aanmaken lead

Een lead kon worden aangemaakt zonder dat hierbij de aanleveraar van de lead werd ingevuld. Om dit te voorkomen is het veld verplicht gemaakt. Zo weet de organisatie altijd van wie de lead afkomstig is en wie er een eventuele leadvergoeding mag ontvangen voor de lead!

Interne facturen nu ook te verzenden aan statutaire eenheid

Interne facturen konden aan een andere afdeling in Effytool worden verzonden. Nieuwe ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat interne facturen ook aan de statutaire eenheid kunnen worden verzonden. Hiermee komt niet de afdelingsnaam, maar de BV naam op de factuur en kan de factuur naar een ander e-mailadres worden verzonden dan het afdelingse-mailadres.

Opmerking meegeven bij opbouw verlof

Bij het toevoegen van een verlofopbouw kun je nu ook een opmerking kwijt. Zo kun je extra informatie vastleggen over de desbetreffende verlofopbouw. Altijd handig!