Effytool voert doorlopend wijzigingen en updates uit en is volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe modules en processen. Op deze pagina vind je een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen van maart 2024.

Aanpassen ontvangende afdeling bij reeds verzonden leads

Een wens van meerdere van onze klanten was om de ontvangende afdeling van een lead naderhand nog te kunnen aanpassen.
Gebruikers met het recht ‘Leadbeheerder’ hebben de mogelijkheid om via de klom ‘Lead bewerken’ met de knop ‘Bewerk’ de wijziging door te voeren.

Naast de ontvangende afdeling konden ook al de Aanleveraar, Adviseur, Product en de Leadbron worden aangepast.

Verlofmodule: Mail bij herstelmelding

Indien je binnen de verlofmodule een herstelmelding doet ontvangen de accordeerders van deze afdeling nu een duidelijke e-mail van dit herstel met daarin een link naar het desbetreffende verlof.

Reden annuleren bij aankoopproces verplicht

Als een aankoopproject wordt geannuleerd is nu de reden annuleren een verplicht veld. Je vult hierbij een dropdownmenu in en je kunt nog een extra opmerking meegeven.

Tijdmanagementmodule – Alfabetische volgorde activiteit en breder scherm invoer 

Voor de tijdmanagementmodule, waarbij eenvoudig uren kunnen worden weggeschreven op een project, is de lijst met activiteiten gerangschikt naar alfabetische volgorde. Ook de pop-up om de tijdregistratie in vast te leggen is vergroot, zodat het zoeken en lezen van projectnamen beter is geworden.

Analytics datasets – nieuwe dimensie statutaire eenheid

Binnen de Analytics dataset is statutair eenheid toegevoegd als dimensie. Hierdoor kunnen omzet, projecten en leads ook op statutair niveau worden weergegeven.

Rapportage OTD – Datum offerte verstuurd gevuld in rapportage en export 

De datum offerte verstuurd werd niet juist opgehaald in de rapportage OTD. Dit is aangepast, waardoor nu netjes kan worden gerapporteerd op deze datum. Handig om te zien welke offertes al langere tijd wachten op opvolging!

Handig navigatiemenu in projectformulieren

Binnen de nieuwe projectformulieren vind je aan de zijkant een handig navigatiemenu om snel naar verschillende onderdelen van het projectformulier te navigeren. Klik op één van de onderwerpen om direct naar het juiste tussenkopje in het projectformulier te gaan.

Bolletjes in uitvoering altijd groen

Bij projecten waarbij een status ‘In uitvoering’ beschikbaar is, zal het bolletje in deze status altijd groen blijven en niet rood worden, omdat uitvoering hiervan doorgaans langer duurt en plaatsvindt via andere workflows. Werkt toch wat fijner met een groen bolletje!

Het gaat om de volgende status per projecttype:

• Proces aankoop acquisitie en nazorg –  AIU Aankoop in uitvoering
• Acquisitie verkoop bestaande bouw – IUV In uitvoering
• Productontwikkeling – IUV In uitvoering
• Organisatieproject – UVR Uitvoering
• Verlof – ZIK Ziek
• VvE Beher – IUV In uitvoering
• Brandveiligheid – In uitvoering (bij verkort)
• BOG taxatie acquisitie – IUV In uitvoering
• BOG acquisitie verkoop/verhuur – OIU BOG verkoop/verhuur in uitvoering
• Hypotheken Acquisitie Proces – HAU Hypotheek-aanvraag in uitvoering

 

Contact en Notitie altijd op chronologische volgorde

Het veld voor Contact en notitie binnen een projectformulier werd weergegeven op de volgorde van invoeren van de contactmomenten. Dit is aangepast, zodat contactmomenten op datum worden gesorteerd.

Onder de aandacht

Naast updates van bestaande modules is Effytool ook druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe processen. Hieronder een sneakpeak van de meest recente opleveringen:

Marketingkalender voor marketing campagnes

Als je de module Campagnemanagement Marketing aan hebt staan kunnen de geplande marketingcampagnes worden weergegeven in een kalender op de startpagina. Op deze manier is de organisatie snel en makkelijk op de hoogte van de geplande marketing activiteiten van de organisatie!

 

Contact

Meer weten over onze updates of processen? Neem dan contact op met support@effytool.nl of bel naar 020 – 280 7802.