Velden zoals ‘datum oplevering’ en ‘datum opname’ zijn cruciaal in het taxatieproces. Ze helpen de organisatie projecten eenvoudig te prioriteren en bepalen welke rapporten voorrang hebben. Door deze datums effectief te gebruiken, beheer je projecten efficiënter.

Genereer facturen direct vanuit het project en verminder extra handelingen voor een efficiëntere workflow. Zo is er realtime inzicht in welke diensten al gefactureerd zijn en welke omzet nog verwacht wordt.

Automatische e-mails aan de opdrachtgever, maar ook een eventuele tussenpersoon of sleutelpersoon en andere betrokkenen maken deel uit van het proces. Deze e-mails zijn op maat gemaakt met vaste en persoonlijke teksten en worden opgeslagen in de contacthistorie. 

Bij elke stap bepaal je zelf aan wie een e-mail wordt verzonden door middel van handige schuifjes. Overzichtelijk en efficiënt!

Verhoog de efficiëntie en winstgevendheid van projecten met onze projectspecifieke urenregistratie. Medewerkers kunnen moeiteloos uren toewijzen aan specifieke projecten en taken, wat resulteert in een helder inzicht in tijdsbesteding en voortgang. Hierdoor wordt het mogelijk om de interne kostprijs nauwkeurig te berekenen en projecten binnen budget en op tijd af te ronden.

Vervang losse excel lijsten met onze Smart List module en haal moeiteloos uitgebreide projectgegevens op. Deze tool integreert handmatige invoer met data uit Effytool, waardoor je eenvoudig toegang krijgt tot informatie zoals verantwoordelijke, plaats, bouwvorm, adres, prijsmodel en meer. Verhoog de nauwkeurigheid van de Smart List en bespaar tijd met deze krachtige oplossing.

Het projectenoverzicht biedt een helder beeld van alle projecten waarvoor je toegangsrechten hebt. Dankzij de uitgebreide filter- en sorteeropties kun je eenvoudig relevante informatie ophalen over lopende projecten, waardoor je efficiënt kunt beheren en snel inzicht krijgt in de voortgang.

Met Effytool’s statusoverzicht op het dashboard houd je eenvoudig de voortgang van alle taxaties in de gaten. Dit overzicht voorkomt dat acquisities worden vergeten en zorgt ervoor dat opdrachten niet uit het oog raken. 

Daarnaast kunnen projecten eenvoudig worden uitgesteld, zodat alleen relevante en lopende acquisities zichtbaar zijn, wat helpt om de focus op actuele werkvoorraad te behouden.

Maak gebruik van uitgebreide data voor het opstellen van rapportages. Verkrijg waardevolle inzichten en verbeter je besluitvorming met gedetailleerde rapportages.

Haal eenvoudig de juiste aantallen en conversies naar voren en vergelijk periodes met elkaar om tot duidelijke inzichten te komen. 

Houd projecten moeiteloos op koers met de realtime statusvoortgang functie. Krijg direct inzicht in de huidige status van het project, inclusief datum en tijdstip van elke uitgevoerde stap. 

Zie in één oogopslag wie verantwoordelijk is voor elke taak en wie de huidige status beheert. Dit bevordert transparantie en zorgt voor tijdige oplevering en efficiënte samenwerking.

Beheer taken effectief binnen processen: voeg taken toe en volg ze op met startdatum, deadline en opleverdatum. Organisaties bepalen taken en wijzen ze toe aan uitvoerders. Filter op datums voor een actuele werkvoorraad en optimaliseer taakbeheer en efficiëntie.

Automatisch verzonden e-mails worden getoond via het tabblad ‘Contacthistorie’. Dit zorgt voor een georganiseerde en efficiënte workflow.

Met onze relatiebeheer- en CRM-functie in Effytool leg je moeiteloos relatiegegevens vast. Koppel relaties aan leads, projecten en facturen, en verkrijg een compleet overzicht via de relatiekaart. Dit vereenvoudigt het beheer en optimaliseert klantinteracties binnen het taxatieproces.

Effytool biedt organisaties de mogelijkheid om uitgebreide beheeropties zelf in te stellen, zoals annuleringsredenen, succesfactoren en projectherkomst. Hierdoor kunnen organisaties eenvoudig rapportages genereren op basis van hun eigen specifieke criteria.

Dit bevordert niet alleen een beter inzicht in de bedrijfsprocessen, maar ondersteunt ook strategische besluitvorming door het bieden van gedetailleerde en relevante data-analyse.

Effytool biedt uitgebreide mogelijkheden voor volledig dossierbeheer, waardoor gebruikers alle relevante informatie op één centrale plek kunnen vastleggen en beheren. 

Deze functie ondersteunt professionals bij het efficiënt organiseren en bijhouden van de statusvoortgang, contactmomenten, notities en documenten.

Optimaliseer de workflow door leads moeiteloos om te zetten in projecten en nieuwe leads direct vanuit projecten te verzenden. Beheer klantrelaties efficiënt en vind eenvoudig doorgezette leads binnen het projectformulier. 

Effytool biedt een gepersonaliseerde startpagina voor acquisitiegesprekken, waarmee je eenvoudig een project kunt selecteren of kunt navigeren naar vooraf ingestelde interne of externe links. 

Deze pagina zorgt voor een nette, overzichtelijke interface van je dashboard, ideaal voor klantbijeenkomsten. Zonder interne informatie te delen, begeleid je klanten effectief vanuit Effytool, waardoor elk gesprek soepel en professioneel verloopt.

Deze tool versoepelt het volledige taxatieproces en zorgt voor grip op het proces en snelheid zodat een gevalideerd taxatierapport binnen de gestelde termijn van je organisatie wordt opgeleverd.

Het taxatieproces biedt flexibiliteit met verschillende routes. Kies voor een optie met of zonder bevestigingsmail, of ga verder zonder dat alle documenten compleet zijn. Dit proces is ontworpen om efficiënt en gebruiksvriendelijk aan te sluiten op verschillende situaties.

Voor elke status in het proces wordt een uitvoerder aangewezen die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de stap. 

Key-users kunnen deze verantwoordelijke indien nodig aanpassen, waardoor organisaties flexibel kunnen inspelen op veranderingen in teamstructuren of verantwoordelijkheden. Dit waarborgt de continuïteit en efficiëntie van het projectbeheer.

Onderdeel van projectformulier is de vastlegging van behandelgegevens. Het legt vast wie verantwoordelijk is voor elke stap in het proces, van voorbereiding tot uitvoering. Hierdoor blijft het altijd inzichtelijk wie welke taken op zich neemt.

Optimaliseer de workflow door leads moeiteloos om te zetten in projecten en nieuwe leads direct vanuit projecten te verzenden. Beheer klantrelaties efficiënt en vind eenvoudig doorgezette leads binnen het projectformulier. 

De Effymethode van Effytool bied volledige controle over alle lopende acquisities. Met uitgebreide functionaliteiten binnen één platform krijg je een compleet overzicht, waardoor strategische beslissingen beter onderbouwd en uitgevoerd kunnen worden en de conversie kan worden verbetert.

Tijdens het taxatieproces leg je steeds meer informatie vast, wat waardevolle data genereert voor de rapportagetool. 

Vink bijvoorbeeld eenvoudig aan welke documenten al zijn ontvangen, zelfs als deze elders zijn opgeslagen. Dit centrale overzicht helpt de kwaliteit van het product te bewaken en zorgt ervoor dat een nauwkeurige waardebepaling kan plaatsvinden.

Optimaliseer processen met de uitgebreide procesflows van Effytool. Ontworpen in Lucidchart, biedt deze visuele weergave een helder overzicht van elke stap in het proces. 

Identificeer snel knelpunten en verbeterpunten om de efficiëntie te verhogen. Dit resulteert in gestroomlijnde workflows en een verhoogde productiviteit binnen het team.

Leg projectgerelateerde data vast voor uitgebreide rapportages en analyses en het opstellen van de opdracht tot dienstverlening. Zorg voor uniformiteit, nauwkeurigheid en volledigheid in al je projectdocumentatie.

Iedere gebruiker beschikt over een persoonlijke pagina genaamd ‘Mijn projecten’. De pagina ‘Mijn projecten’ biedt een helder beeld van alle projecten waar jij één of meerdere rollen in speelt. Hierdoor zie je niet alleen bij welke projecten je projectverantwoordelijke bent, maar ook welke andere rollen je nog vervuld in een project. 

Tijdens het taxatieproces kun je eenvoudig de uitvoerder of taxateur informeren. Voeg opmerkingen toe in de aanvullende informatie; deze worden automatisch als zin in het e-mailbericht verzonden. Dit zorgt voor snelle communicatie, naast het bolletjesoverzicht voor extra duidelijkheid.

Elke processtap kan naadloos worden gekoppeld aan een marketing automation systeem. Hierdoor kunnen relaties automatisch worden doorgezet naar het marketingplatform, wat de mogelijkheid biedt om gerichte en gepersonaliseerde e-mails te versturen. Dit maximaliseert de kansen voor klantbetrokkenheid en verhoogt de effectiviteit van marketingcampagnes door relevante en tijdige communicatie.

Met deze functie worden projectgegevens direct bijgewerkt zodra een collega wijzigingen aanbrengt. Dit voorkomt dat projecten per ongeluk tegelijkertijd worden bewerkt, minimaliseert het risico op dataverlies en wordt efficiënt samenwerken gewaarborgd.

Houd de werkvoorraad overzichtelijk en up-to-date met onze innovatieve uitstelfunctie. Deze functie zorgt ervoor dat alleen urgente projecten in je bolletjesoverzicht verschijnen, terwijl minder dringende taken verborgen blijven tot ze relevant worden. Verhoog je productiviteit en focus met gemak!