Ontdek de kracht van het CRM-onderdeel in Effytool, waar relaties naadloos worden geïntegreerd met leads, facturen, projecten en ondertekeningen.
Dankzij de geavanceerde koppeling met diverse CRM-systemen kunnen relaties eenvoudig worden opgehaald via een uniek relatie-ID.
Alle gekoppelde facturen, leads en projecten zijn direct zichtbaar en met de juiste autorisatie doorklikbaar vanuit de relatie zelf.
Zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot gevoelige informatie, wat de veiligheid en vertrouwelijkheid waarborgt.
Biedt gedetailleerde rapportages met aantallen, data en bedragen voor leads, projecten en facturen per relatie, wat waardevolle inzichten oplevert.
Relaties kunnen worden geïmporteerd uit verschillende CRM-systemen via een uniek relatie-ID, wat flexibiliteit en compatibiliteit biedt. Ook kunnen relatiegegevens eenvoudig worden ververst als deze een update hebben gehad in basis CRM systeem zoals Eye-Move, Realworks of Elements.
Optimaliseert het beheer van relaties door alle relevante informatie van de relatie in Effytool op één plek te centraliseren, wat de efficiëntie verhoogt.
Relaties kunnen eenvoudig via geautomatiseerde processen worden doorgezet naar marketing automation systemen, waardoor gerichte en efficiënte marketingcampagnes mogelijk worden gemaakt.
Relaties kunnen direct als debiteur worden aangemaakt in externe boekhoudpakketten, wat zorgt voor een naadloze financiële administratie en vermindering van dubbele invoer.
Effytool wil organisaties helpen digitaliseren, innoveren en verbeteren. Ons team van vakmensen levert een combinatie van technologie en advies.
