Maak gebruik van uitgebreide data voor het opstellen van rapportages en analytics dashboards. Verkrijg waardevolle inzichten en verbeter je besluitvorming met gedetailleerde rapportages.

Haal eenvoudig de juiste aantallen en conversies naar voren en vergelijk periodes met elkaar om tot duidelijke inzichten te komen. 

Beheer taken effectief binnen processen: voeg taken toe en volg ze op met startdatum, deadline en opleverdatum. Organisaties bepalen taken en wijzen ze toe aan uitvoerders. Filter op datums voor een actuele werkvoorraad en optimaliseer taakbeheer en efficiëntie.

Upload en verstuur offertes efficiënt vanuit het proces. Bespaar tijd en verbeter klantcommunicatie met onze gebruiksvriendelijke oplossing. 

Optimaliseer de workflow door leads moeiteloos om te zetten in projecten en nieuwe leads direct vanuit projecten te verzenden. Beheer klantrelaties efficiënt en vind eenvoudig doorgezette leads binnen het projectformulier. 

Effytool biedt uitgebreide mogelijkheden voor volledig dossierbeheer, waardoor gebruikers alle relevante informatie op één centrale plek kunnen vastleggen en beheren. 

Deze functie ondersteunt professionals bij het efficiënt organiseren en bijhouden van de statusvoortgang, contactmomenten, notities en documenten.

Automatische e-mails aan klanten maken deel uit van het proces. Deze e-mails zijn op maat gemaakt met vaste en persoonlijke teksten en worden opgeslagen in de contacthistorie. 

Bij elke stap bepaal je zelf aan wie een e-mail wordt verzonden door middel van handige schuifjes. Overzichtelijk en efficiënt!

Het projectenoverzicht biedt een helder beeld van alle projecten waarvoor je toegangsrechten hebt. Dankzij de uitgebreide filter- en sorteeropties kun je eenvoudig relevante informatie ophalen over lopende projecten, waardoor je efficiënt kunt beheren en snel inzicht krijgt in de voortgang.

Bied opdrachtgevers de mogelijkheid om opdrachten digitaal te ondertekenen, direct vanuit het project. Dit versnelt het proces en verhoogt het gemak voor alle betrokkenen.

Met Effytool’s statusoverzicht op het dashboard houd je eenvoudig de voortgang van alle hypotheekadviezen in de gaten. Dit overzicht voorkomt dat acquisities worden vergeten en zorgt ervoor dat opdrachten niet uit het oog raken. Daarnaast kunnen projecten eenvoudig worden uitgesteld, zodat alleen relevante en lopende acquisities zichtbaar zijn, wat helpt om de focus op actuele werkvoorraad te behouden.

Effytool biedt een gepersonaliseerde startpagina voor acquisitiegesprekken, waarmee je eenvoudig een project kunt selecteren of kunt navigeren naar vooraf ingestelde interne of externe links. 

Deze pagina zorgt voor een nette, overzichtelijke interface van je dashboard, ideaal voor klantbijeenkomsten. Zonder interne informatie te delen, begeleid je klanten effectief vanuit Effytool, waardoor elk gesprek soepel en professioneel verloopt.

Via onze verscheidene API-relatie koppelingen haal je eenvoudig relatiegegevens op in Effytool. Waardoor een project snel en eenvoudig kan worden aangemaakt met minimale handelingen.

Leg projectgerelateerde data vast voor uitgebreide rapportages en analyses en het opstellen van de opdracht tot dienstverlening. Zorg voor uniformiteit, nauwkeurigheid en volledigheid in al je projectdocumentatie.

Iedere gebruiker beschikt over een persoonlijke pagina genaamd ‘Mijn projecten’. De pagina ‘Mijn projecten’ biedt een helder beeld van alle projecten waar jij één of meerdere rollen in speelt. Hierdoor zie je niet alleen bij welke projecten je projectverantwoordelijke bent, maar ook welke andere rollen je nog vervuld in een project. 

Optimaliseer processen met de uitgebreide procesflows van Effytool. Ontworpen in Lucidchart, biedt deze visuele weergave een helder overzicht van elke stap in het proces. Identificeer snel knelpunten en verbeterpunten om de efficiëntie te verhogen. Dit resulteert in gestroomlijnde workflows en een verhoogde productiviteit binnen het team.

Koppel dienstverlening en prijzen direct aan projecten. Dankzij vooraf ingestelde producten, pakketten en tarieven ontstaat er duidelijkheid binnen de organisatie en kan er op uniforme wijze worden gewerkt. 

Prijsverhogingen of nieuwe diensten kunnen snel voor de gehele organisatie worden doorgevoerd, zodat er geen omzet meer wordt misgelopen.

Integreer moeiteloos een ID check binnen het projectformulier. De ID-check wordt vastgelegd in Effytool en er wordt automatisch een document gegenereerd. Deze functie minimaliseert fraude en waarborgt naleving van de wet door vastlegging van de controle van identiteitsbewijzen zoals paspoorten en ID-kaarten.

Houd de werkvoorraad overzichtelijk en up-to-date met onze innovatieve uitstelfunctie. Deze functie zorgt ervoor dat alleen urgente projecten in je bolletjesoverzicht verschijnen, terwijl minder dringende taken verborgen blijven tot ze relevant worden. Verhoog je productiviteit en focus met gemak!

Elke processtap kan naadloos worden gekoppeld aan een marketing automation systeem. Hierdoor kunnen relaties automatisch worden doorgezet naar het marketingplatform, wat de mogelijkheid biedt om gerichte en gepersonaliseerde e-mails te versturen. Dit maximaliseert de kansen voor klantbetrokkenheid en verhoogt de effectiviteit van marketingcampagnes door relevante en tijdige communicatie.

Voor elk project wordt een uitvoerder aangewezen die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de status waar het proces zich in bevindt. Key-users kunnen deze verantwoordelijke indien nodig aanpassen, waardoor organisaties flexibel kunnen inspelen op veranderingen in teamstructuren of verantwoordelijkheden. Dit waarborgt de continuïteit en efficiëntie van het procesbeheer.

Automatisch verzonden e-mails worden getoond via het tabblad ‘Contacthistorie’. Dit zorgt voor een georganiseerde en efficiënte workflow.

Genereer facturen direct vanuit het project en verminder extra handelingen voor een efficiëntere workflow. Zo is er realtime inzicht in welke diensten al gefactureerd zijn en welke omzet nog verwacht wordt.

Houd projecten moeiteloos op koers met de realtime statusvoortgang functie. Krijg direct inzicht in de huidige status van het project, inclusief datum en tijdstip van elke uitgevoerde stap. Zie in één oogopslag wie verantwoordelijk is voor elke taak en wie de huidige status beheert. Dit bevordert transparantie en zorgt voor tijdige oplevering en efficiënte samenwerking.

Alle stappen die een adviseur zet bij het binnenhalen van een klant die een hypotheek wil afsluiten, van het eerste gesprek tot en met het tekenen van de opdracht en een stukje nazorg, worden met deze tool gevolgd en gestructureerd. 

Met deze functie worden projectgegevens direct bijgewerkt zodra een collega wijzigingen aanbrengt. Dit voorkomt dat projecten per ongeluk tegelijkertijd worden bewerkt, minimaliseert het risico op dataverlies en wordt efficiënt samenwerken gewaarborgd.

Elk formulier biedt de mogelijkheid contacten en notities vast te leggen, zodat collega’s snel op de hoogte zijn van de laatste projectontwikkelingen.

Automatische interne e-mails aan de verantwoordelijke en afdeling maken deel uit van het proces. Deze e-mails kunnen op maat worden gemaakt en worden opgeslagen in de contacthistorie.

Laat de opdracht tot dienstverlening direct binnen het proces ondertekenen, zodat klanten onmiddellijk een ondertekend document ontvangen. Dit elimineert extra handelingen en verhoogt de efficiëntie aanzienlijk. Bovendien verbetert het de klanttevredenheid door een snellere en naadloze afhandeling van de administratieve stappen.

Effytool biedt organisaties de mogelijkheid om uitgebreide beheeropties zelf in te stellen, zoals annuleringsredenen, succesfactoren en projectherkomst. Hierdoor kunnen organisaties eenvoudig rapportages genereren op basis van hun eigen specifieke criteria.

Dit bevordert niet alleen een beter inzicht in de bedrijfsprocessen, maar ondersteunt ook strategische besluitvorming door het bieden van gedetailleerde en relevante data-analyse.

De Effymethode van Effytool bied volledige controle over alle lopende acquisities. Met uitgebreide functionaliteiten binnen één platform krijg je een compleet overzicht, waardoor strategische beslissingen beter onderbouwd en uitgevoerd kunnen worden en de conversie kan worden verbetert.

Verhoog de efficiëntie en winstgevendheid van projecten met onze projectspecifieke urenregistratie. Medewerkers kunnen moeiteloos uren toewijzen aan specifieke projecten en taken, wat resulteert in een helder inzicht in tijdsbesteding en voortgang. Hierdoor wordt het mogelijk om de interne kostprijs nauwkeurig te berekenen en projecten binnen budget en op tijd af te ronden.

Bereid je afspraken grondig voor door informatie, documenten en hyperlinks vast te leggen. Dit onderdeel van het procesformulier zorgt voor een georganiseerde en efficiënte start van elk hypotheekadvies.

Genereer en verstuur automatisch de opdracht tot dienstverlening die is afgestemd op de wensen van de organisatie.

Gebruik een eigen logo en huisstijl om een professionele indruk te maken. Ook teksten, grafische vormgeving en inputmogelijkheden zijn flexibel in te richten tijdens een uitgebreide implementatie van het proces. 

Effytool biedt uitgebreide mogelijkheden voor volledig dossierbeheer, waardoor gebruikers alle relevante informatie op één centrale plek kunnen vastleggen en beheren. 

Deze functie ondersteunt professionals bij het efficiënt organiseren en bijhouden van de statusvoortgang, contactmomenten, notities en documenten.

Vervang losse excel lijsten met onze Smart List module en haal moeiteloos uitgebreide projectgegevens op. Deze tool integreert handmatige invoer met data uit Effytool, waardoor je eenvoudig toegang krijgt tot informatie zoals verantwoordelijke, plaats, bouwvorm, adres, prijsmodel en meer. Verhoog de nauwkeurigheid van de Smart List en bespaar tijd met deze krachtige oplossing.

Voor elke status in het proces wordt een uitvoerder aangewezen die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de stap. Key-users kunnen deze verantwoordelijke indien nodig aanpassen, waardoor organisaties flexibel kunnen inspelen op veranderingen in teamstructuren of verantwoordelijkheden. Dit waarborgt de continuïteit en efficiëntie van het projectbeheer.

Effytool’s abonnementenmodule stroomlijnt projectfacturatie door terugkerende maandelijkse of kwartaalfacturen efficiënt te beheren. Het biedt eenvoudige vastlegging van prijsaanpassingen en begin- en einddata, waardoor het beheer van projectgebonden abonnementen overzichtelijk en flexibel wordt.