Effytool voert doorlopend wijzigingen en updates uit in Effytool. Op deze pagina staat een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen van juni 2023. Meer weten over een van onze modules of updates? Neem dan contact op via 020-2807802 of stuur een e-mail naar support@effytool.nl.
NIEUW: Pagina Projectoverzicht
Via het menu item Projecten is een nieuwe pagina beschikbaar: ‘Projectoverzicht’. Op deze pagina staat een overzicht met alle pivots van de processen waarmee de organisatie werkt.
Via de filter bovenin schakel je gemakkelijk tussen de verschillende overzichten waar je mee aan de slag kunt gaan.
Analytics
Binnen de Analytics tool kunnen filters worden toegepast. Indien er wordt gefilterd op een medewerker of afdeling zullen waar mogelijk de getoonde waardes in de zichtbare rapportages worden aangepast voor deze medewerker of afdeling.
Rapportage WWFT proces
In de rapportage voor het WWFT proces is de aanmaakdatum toegevoegd. Met deze datum kun je bijvoorbeeld gemakkelijk een overzicht maken met status versus aanmaakdatum om te zien welke projecten lang open blijven staan.
Type opdachtgever ‘Organisatie’ bij Nieuwbouw Projectbegeleiding en acquisitie
Voor het proces Nieuwbouw Projectbegeleiding en acquisitie waren ook particulieren te selecteren als relatie. Dit is aangepast dat bij het type organisatie enkel nog organisaties te selecteren zijn.
Archiveren en activeren relaties
Naast het archiveren van relaties kunnen deze nu ook eenvoudig geactiveerd worden. Indien een relatie wordt binnengehaald via het relatie ID, wordt er gekeken naar de meest recente relatie. Indien deze in het archief staat wordt de relatie bij het opnieuw importeren weer actief gemaakt.
Aankoopproces
Wijzigen makelaar/adviseur
Om het proces makkelijker te maken komt er nu bij het wijzigen van de makelaar een pop-up scherm omhoog, waarin je de nieuwe makelaar kunt selecteren. Het veld in het formulier wordt hierdoor automatisch aangepast!
Direct ondertekenen zonder handtekeningen
Indien het vinkje voor digitaal ondertekenen aanstaat en je kiest toch voor direct ondertekenen, dan kan het proces worden doorgeklikt zonder dat er daadwerkelijk handtekeningen worden gezet. Om de kans hierop te verkleinen wordt het veld ‘Document geschikt maken voor digitaal ondertekenen’ pas getoond als er voor Digitaal ondertekenen wordt gekozen.
Volgorde stappen in pivot
De volgorde van de statussen in het projectstatusoverzicht (bolletjes) is aangepast naar een meer logische volgorde. De bolletjes volgen elkaar nu juist op en de eind statussen staan achter in het overzicht.