Updates april 2024

Effytool voert doorlopend wijzigingen en updates uit en is volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe modules en processen. Op deze pagina vind je een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen van april 2024.

Filteren op meerdere projecttypen en projectstatussen in datatabel Projecten

Voor de kolommen ‘projecttypen’ en ‘projectstatus’ is een dropdown toegevoegd met beschikbare velden, zodat je eenvoudiger op meerdere projecttypen of statussen kan filteren via de nieuwe filteropties van de nieuwe datatabellen.

Verlofkaart – Opmerking meegeven bij opbouw verlof

Bij het toevoegen van een verlof opbouw op de verlofkaart is het nu mogelijk een opmerking toe te voegen. De opmerkingen worden ook getoond in de tabel met alle verlofopbouw van de medewerker.

Rapportage factuurregels – datum uitgesteld tot ook als label toegevoegd

Binnen de rapportage factuurregels is de datum tot wanneer een factuur is uitgesteld ook als label beschikbaar gemaakt. Als je wil zien welke toekomstige omzet je verwacht, maar niet het uitstelproces of transportdatum hiervoor gebruikt, kun je via deze weg ook toekomstige omzet in kaart brengen.

Je kunt zowel de datum zelf ophalen als de week, maand, kwartaal en jaar waarin de datum van uitstellen ligt:

Rapportage diensten – inzicht aanmaakdatum factuur en datum gefactureerd

Binnen de rapportage diensten kun je sinds kort ook zien wanneer een factuur is aangemaakt voor een dienst en wanneer deze daadwerkelijk is gefactureerd. Hiermee krijg je meer inzicht voor de bestaande diensten en projecten.

Nog meer velden aan te passen door leadbeheerder!

De leadbeheerder kan nu na het aanmaken van een lead nog meer velden bewerken dan voorheen. Naast de leadbron, adviseur, datum, product en leadbron, kunnen nu ook de afzender en aanleveraar worden aangepast.

Analytics extra dimensie ‘herkomst project’ Verkoop BB

Binnen de dataset van de processtraat inverkoopname BB is een extra dimensie beschikbaar voor de herkomst van het project. Fijn om visueel te kunnen maken waar projecten vandaan komen.

Gearchiveerde contactpersoon niet meer zichtbaar onder organisatie

Een gearchiveerde contactpersoon was niet meer zichtbaar bij relaties, maar bleef nog wel zichtbaar onder de organisatie zelf. Dit is aangepast, waardoor deze contactpersoon ook wordt weggehaald bij de organisatie.

Projectverantwoordelijke als label in rapportage Diensten

Binnen de rapportage voor Diensten is het label ‘Projectverantwoordelijke’ toegevoegd. Hiermee kun je bijvoorbeeld als projectverantwoordelijke zien bij welke collega’s taken/diensten open staan voor jouw projecten.

Deadline toe te voegen aan dienst in module Ordering en Overzicht

Naast de startdatum en opleverdatum kan er ook een deadline worden meegeven aan een dienst in de module Ordering en Overzicht. Hiermee kan inzichtelijk worden gemaakt wanneer een dienst start en wanneer je deze uiterlijk zou willen afronden. De echte opleverdatum kan daarna ook worden ingevoerd, zodat er ook kan worden gekeken naar het verschil in deadline en datum van opleveren.

Verjaardag medewerkers weer zonder jaartal

Bij het overzicht van alle medewerkers werd de verjaardag sinds de nieuwe tabel weergegeven met het jaartal erbij. Dit was voorheen niet zo en is inmiddels weer teruggedraaid. Bij verjaardag zie je dus alleen de dag en de datum. Gebruikers met het recht CRM zien de gehele geboortedatum van de medewerker in het scherm ‘Medewerkers uitgebreid’.

Ingestelde kilometervergoeding op medewerkersniveau in te zien via ‘Medewerkers uitgebreid’

Indien je voor en bepaalde gebruiker een afwijkende kilometervergoeding hebt ingesteld (de standaard vergoeding kun je per afdeling instellen), dan is dit bedrag vanaf heden terug te vinden in een kolom bij het overzicht ‘Medewerkers uitgebreid’.

Onder de aandacht

Naast updates van bestaande modules is Effytool ook druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe processen.
Hieronder een sneakpeak van de meest recente opleveringen:

Uitbreiding bestaand proces ‘Projectadministratie Planmatig onderhoud’

Voor het projecttype ‘Projectadministratie Planmatig onderhoud’ is een update doorgevoerd. Het proces is uitgebreid met nieuwe processtappen en velden in het projectformulier. Ook blijven de projecten altijd zichtbaar in de bolletjes, ongeacht of deze is uitgesteld of niet.

Meer weten over deze of andere processen? Laat het dan vooral weten!