Sales

Ja, in Effytool richt je een salesfunnel in die past bij jouw verkoopproces. Je bepaalt zelf de fases — bijvoorbeeld ‘lead’, ‘offerte’, ‘gesprek’, ‘deal gesloten’ — en koppelt hier acties, rapportages en triggers aan. Zo houd je grip op je pipeline en zie je precies waar kansen blijven hangen of waar actie nodig is.

Effytool laat je per lead, taak of processtap automatische reminders instellen. Je bepaalt zelf de trigger, bijvoorbeeld een bepaalde tijd na binnenkomst van een lead of bij het naderen van een deadline. Reminders verschijnen in je persoonlijke dashboard en worden rood als je ze overschrijdt. Zo zie je in één oogopslag wat je niet mag vergeten.

Ja, je registreert verkoopkansen direct in Effytool, gekoppeld aan een klant, contactmoment of project. Je vult kenmerken in zoals waarde, kans op succes en verwachte datum. Vervolgens volg je elke kans via je eigen salesfunnel, met automatische opvolging en realtime inzicht in de status. Zo grijp je geen deal meer mis.

In Effytool zie je per klant direct welke trajecten lopen: van openstaande leads tot lopende projecten, taken en facturen. Alles is gekoppeld in één klantdossier. Je hoeft dus niet te zoeken in losse systemen, maar ziet in één oogopslag wie waarmee bezig is en wat de volgende stap is.

Effytool helpt je met automatische opvolging, duidelijke taken en slimme dashboards. Je ziet precies wat openstaat, wat prioriteit heeft en waar opvolging mist. To-do’s worden rood als ze dreigen te verlopen, en je kunt meldingen instellen per fase of gebruiker. Zo blijft niets liggen, ook niet als het druk is.

Ja, alle salesactiviteiten worden automatisch gekoppeld aan het CRM in Effytool. Per klant zie je in één overzicht wat er speelt: van leads en afspraken tot offertes en opvolging.

Werk je al met een ander CRM-systeem? Dan kunnen we koppelen, zodat je salesdata alsnog centraal zichtbaar wordt. Zo houd je één waarheid, zonder dat collega’s hoeven te schakelen tussen tools.