Effytool voert doorlopend wijzigingen en updates uit in Effytool. Op deze pagina staat een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen van september 2023.

Meer weten over een van onze modules of updates? Neem dan contact op via 020-2807802 of stuur een e-mail naar support@effytool.nl.

Project-/relatiegegevens opnemen op factuur gemaakt vanuit module Ordering en Overzicht

• Betreft regel
• Externe opmerking
• Ons kenmerk

Checklistenmodule: Project koppelen aan checklist

In de checklistenmodule kon je reeds een afdeling, medewerker of relatie koppelen, vanaf heden kun je ook een project selecteren om aan de checklist te koppelen en aangeven dat de naam van de checklist nog bewerkbaar is na het aanmaken. Zo kun je eenvoudig zien of er voor jouw project reeds een checklist is aangemaakt.

Indien het project is gekoppeld zie je dit ook terug in het totale checklistenoverzicht.

E-mails leadproces bij inactieve gebruiker

Binnen het leadproces worden e-mails verzonden als een lead wordt opgepakt of wordt gesloten. Indien de aanleveraar van de lead niet meer actief is in Effytool, zullen deze e-mails niet meer naar deze gebruiker, maar naar het afdelingsmailadres worden gezonden van afdeling waar vanuit de lead is aangemaakt.

Tijdmanagementmodule: te filteren data binnen periode

Binnen het overzicht van tijdregistraties kun je bovenin een periode selecteren waarvan je de tijdregistraties wilt zien. Als je vervolgens wilt filteren op een datum binnen deze selectie, kon je voorheen ook een datum selecteren die buiten deze selectie viel. Dit is aangepast, waardoor je nu alleen data kunt selecteren die binnen de geselecteerde periode valt.

Verlofmodule bevestigingsmail goedgekeurd verlof

Indien een verlof wordt goedgekeurd is nu ingesteld dat de afzender van de bevestigingsmail degene is die het verlof heeft geaccordeerd.

Tonen icoon bij verlof in widget dashboard

Indien geen icoon was ingesteld bij een verloftype die op de startpagina wordt getoond, dan kwam er een foutmelding in de widget. Dit is nu aangepast dat indien er geen icoon is ingesteld, je altijd een klokje ziet bij de afwezigheid.

Nieuwe processen

Naast updates van bestaande modules is Effytool ook druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe processen. Hieronder een sneakpeak van de meest recente opleveringen:

  EPA Opmaak en verstrekkingsproces 

Proces inzake verstrekking Energielabels voor woningen. Wanneer een EPA specialist een energielabel opstelt wordt dit proces uitgevoerd in externe systemen, maar Effytool zorgt voor het totaaloverzicht en een koppeling met het facturatieproces. Met deze tool kan de status per label (en project) worden bijgehouden.

Sinds januari 2008 is het energielabel voor gebouwen verplicht bij bouw, verkoop en verhuur van woningen. Dit energielabel, ook wel EPA (energieprestatieadvies) genoemd, wordt vastgesteld tijdens een zogenaamde EPA-keuring. Met het rapport dat bij deze EPA-keuring wordt opgemaakt krijgt de eigenaar meer inzicht in de energieprestatie van zijn gebouw.

Module Hypotheekadvies Acquisitie – Nazorg

Geen zicht meer op alle acquisitiegesprekken van de hypotheekafdeling of behoefte aan inzicht in de gemaakte afspraken en adviesprijzen? Het proces voor hypotheekadvies ondersteunt bij de vastlegging van adviesgesprekken vanaf de voorbereiding van de acquisitie tot de nazorg. Het proces voorziet in het genereren van een gestandaardiseerde opdracht tot dienstverlening die eenvoudig kan worden aangeboden ter digitale ondertekening.

Kies je ook voor onze module ‘Ordering en overzicht’ zet je met 1 klik de factuur klaar om te versturen naar de opdrachtgever.

Verlofmodule Effytool

Met de verlofmodule kan op eenvoudige wijze verlof, ziekte of andere afwezigheid worden vastgelegd. Een gebruiker kan een afwezigheid indienen, waarna deze kan worden geaccordeerd door de hiertoe bevoegde gebruiker.

Door ook de verlofopbouw in te voeren kan automatisch het saldo worden berekend en inzichtelijk gemaakt op een verlofkaart per medewerker.

Goedgekeurde verloven kunnen worden getoond op een widget op het dashboard, zodat inzichtelijk is welke medewerker afwezig is en tot wanneer.

Contact

Meer weten over onze nieuwe processen of updates? Neem dan contact op met support@effytool.nl of bel naar 020 – 280 7802.