Effytool voert doorlopend wijzigingen en updates uit en is volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe modules en processen. Op deze pagina vind je een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen van mei 2024.

Apart recht voor inzien omzet rapportages en analytics: ‘Financiële rapportages inzien’

Sinds de komst van onze Analytics tool voor datavisualisatie, kwam de vraag om ook gebruikers die geen financiële functie hebben toegang te verlenen tot de omzetcijfers in de rapportagetool en analytics.

Nieuw recht: ‘Financiële rapportages inzien’
Om de toegang tot de omzetcijfers te geven, zonder de extra functionaliteiten van een controller of FZ medewerker, is er een nieuw recht toegevoegd. Het recht heet ‘Financiële rapportages inzien’.

Met dit recht krijgt een gebruiker inzicht in de omzetcijfers van de afdelingen waarvan de vinkjes aan staan, zonder dat zij de extra functionaliteiten krijgen die met controller rechten samenhangen.

Iedereen die het recht controller had, heeft ook het nieuwe recht gekregen met de vinkjes voor dezelfde afdelingen.

Wat kunnen jullie nog doen?
Bij veel gebruikers kan het recht voor controller worden uitgezet, om te zorgen dat er geen extra functies beschikbaar zijn die niet van toepassing zijn voor deze gebruiker(s). Het recht controller geeft toegang tot onder andere de Dagboeken, Grootboeken en het Boekingsscherm in Effytool.

Wil je weten bij wie het controller recht aan staat? Dan kun je hiervan een bestand opvragen via support@effytool.nl.

Updates aankoopproces 

Aan de hand van verschillende wensen vanuit onze klanten, is er een grotere update gedaan van het aankoop proces. Onderdelen die zijn aangepast zijn de volgende:

Digitaal getekende opdracht nog via Effytool te versturen
Op verzoek van verschillende klanten is de optie toegevoegd om een digitaal getekend document na ondertekening ook nog te kunnen versturen via Effytool. Na het uploaden van het document kun je kiezen uit de optie ‘Versturen per mail’ of ‘Versturen per post’. De optie versturen per post houdt in dat de opdracht op andere wijze wordt verzonden.

 

Aankoop proces ondertekenen na  afkeuren offerte
Als een offerte was afgekeurd kon je de offerte aanpassen, opdracht annuleren of opdracht direct (via het proces) ondertekenen. Deze laatste optie is aangepast, zodat je kunt aangeven dat je de OTD wilt laten ondertekenen, maar vervolgens nog kunt kiezen via welke route (digitaal, via proces of analoog).

Getekende OTD verstuurd na ondertekenen
Er was een kleine hick-up dat de OTD na ondertekenen niet werd verzonden. Dit is gelijk bij ons gemeld en hebben we dezelfde week gelukkig weten op te lossen.

Aanpassingen Leads & Cross-sell

Extra kolom ‘Herinneringsdatum bellen (na herinnering bedenktijd)’ in leadoverzicht
In de datatabel van leads was de ‘Herinneringsdatum bellen (na herinnering bedenktijd)’ nog niet zichtbaar. Voor deze datum is een kolom toegevoegd, zodat ook hierop kan worden gefilterd in het leadoverzicht.

Hieronder de verschillende herinneringsdatums waarop je kunt selecteren en filteren:

Leads in status ‘Bedenktijd, lead niet gesloten’ in rapportage niet succesvolle leads

Leads in de status ‘Bedenktijd, lead niet gesloten’ worden nu ook getoond als niet succesvolle leads in de rapportagetool. Ook de reden annuleren en toelichting lead niet gelukt van deze leads worden inmiddels getoond bij het ophalen van de data in de rapportagetool.

Handboek instellen subcategorie onder hoofdcategorie

Het verslepen van een subcategorie onder een hoofdcategorie in het handboek is makkelijker gemaakt om het gebruik van het handboek te verbeteren.

Onder de aandacht

Naast updates van bestaande modules is Effytool ook druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe processen en modules.

Hieronder een sneakpeak van de meest recente opleveringen:

Effy AI-Assistent

Vanaf nu kun je makkelijker dan ooit je praktijkregels doorzoeken: met de Effy AI-assistent. Met de kracht van AI kun je nu supersnel zoeken door alle praktijkregels die in jullie Effytool dashboard staan.

Het is geen echte supportmedewerker van Effytool achter de knoppen, maar jullie persoonlijke AI assistent die de praktijkregels doorzoekt of er een antwoord beschikbaar is op jouw vraag.

Wil je weten wat het wifi wachtwoord is? Of hoe jullie omgaan met verlof? Vraag het de Effy AI Assistent om erachter te komen of deze informatie beschikbaar is.

 

Contact

Meer weten over onze updates of processen? Neem dan contact op met support@effytool.nl of bel naar 020 – 280 7802.