Effytool voert doorlopend wijzigingen en updates uit en is volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe modules en processen. Op deze pagina vind je een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen van juli en augustus 2024.

Opgelet! Nieuwe rapportage Projecten

Binnen de rapportagetool is een nieuwe rapportage beschikbaar voor projecten. Hierin worden alle projecten opgehaald en kun je eenvoudig overzichten maken van alle verschillende projecten per verantwoordelijke of per relatie!

 

Leadproducten koppelen bij afdeling met recht Leadbeheerder

Het koppelen van leadproducten aan een afdeling was gekoppeld aan het recht ‘FZ medewerker’. Dit is aangepast naar het recht ‘Leadbeheerder’, zodat leadbeheerders ook deze instellingen voor het leadproces kunnen doen.

Relatiegegevens:”Meer informatie zichtbaar bij gekoppelde projecten en facturen van een relatie

Je kunt zien welke projecten, facturen en leads er hangen aan een bepaalde relatie. De gegevens die je hierbij kunt zien zijn uitgebreid:
Bij projecten zie je nu ook de afdeling, het projecttype en projectstatus en bij Facturen is de afdeling toegevoegd.

 

Zichtbare afdelingen beheren

Het was al mogelijk afdelingen niet te tonen in het organisatiediagram. Het is nu ook mogelijk afdelingen niet te tonen in het afdelingen overzicht via het menu. De afdelingen worden in het archief geplaatst, maar behouden wel hun functie.

Zijn er afdelingen die niet getoond dienen te worden? Neem dan snel contact met ons op!

Leadportaal – Status om alle leads te tonen

Binnen het leadportaal kan een externe leadpartner filteren binnen de statussen van ontvangen leads. Om alle leads terug in beeld te krijgen is er een status toegevoegd met ‘Alle statussen’. Hiermee wordt de filter op status ongedaan gemaakt.

 

Budgetten en inkopen – Budgetsaldo weergeven bij Budgetten

Bij de projecten waarbij inkoopregels en budgetten worden vastgelegd, is nu onder het tabblad Budget ook zichtbaar hoeveel budget er nog over is op basis van de ingevoerde inkoopregels.

Hierbij gelden de volgende spelregels;

• Gearchiveerde budgetten en inkopen worden niet meegeteld in deze totalen.
• De kolom ‘Totale budget waarde’ is een som van alle actieve budgetregels die aan het betreffende budget hangen
• De kolom ‘Totale inkoop waarde budgetregel’ is een som van alle actieve inkoopregels die aan het betreffende budget gekoppeld zijn en staan in de status ‘Afgesloten akkoord’
• De kolom ‘Resterend budget’ = ‘Totale budget waarde’ – ‘Totale inkoop waarde budgetregel’

 

Ordering en overzicht – deadline toevoegen aan dienst/taak

Bij een taak/dienst die je bij een project kunt toevoegen kun je naast de start- en opleverdatum nu ook een deadline toevoegen.
Hiermee kan inzichtelijk worden gemaakt of een dienst voor of na de deadline is opgeleverd.

 

Analytics – nieuwe datasets Nieuwbouw en Duurzaamheid

Voor het analytics dashboards zijn nieuwe datasets beschikbaar voor onder andere Duurzaamheid en Nieuwbouw acquisitie en projectbegeleiding. Interesse in onze analytics dashboards? Informeer dan snel bij support@effytool.nl.

Effy-AI Assistent ook goed bruikbaar op mobile device

De Effy-AI Assistent waarmee AI ondersteunt bij het zoeken door de praktijkregels van Effytool, is nu ook goed benaderbaar via de mobiele telefoon en tablet. Fijn als je even niet achter een pc zit!

Zoekfunctie ook door diensten/taken

Je kunt altijd al door Effytool heen zoeken met de zoekfunctie. Daarmee wordt gezocht door de informatie van handboeken, praktijkregels, nieuwsberichten, facturen, projecten etc. Vanaf nu wordt er ook gezocht door alle actieve taken en diensten.

 

Taxatieproces – Objectgegevens kopiëren naar opdrachtgever

Bij een object kun je de adresgegevens van de opdrachtgever kopiëren. Voor het taxatieproces is de mogelijkheid ontwikkeld om de adresgegevens van het te taxeren object te kopiëren bij de opdrachtgever.

Doorklikken via overzicht Factuurtype – Betaalconditie

Via het overzicht factuurtype – betaalconditie kun je nu doorklikken, zodat je gelijk de instellingen kunt aanpassen en updaten.

IBAN-nummers archiveren

Gearchiveerde IBAN nummers bleven op sommige plekken toch nog zichtbaar. Met een nieuwe datatabel is er een apart overzicht voor de actieve en gearchiveerde IBAN nummers. Ook bij de afdeling zijn gearchiveerde nummers niet meer beschikbaar.

Onder de aandacht

Naast updates van bestaande modules is Effytool ook druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe processen en modules.

Hieronder een sneakpeak van de meest recente ontwikkelingen:

Storingpagina Effytool

Helaas komen storingen af en toe voor. Bij Effytool, maar ook bij applicaties waar Effytool een koppeling mee heeft of andere applicaties die een organisatie gebruikt.

Met de nieuwe tool kunnen storingen worden vermeldt op het het dasboard:

De storingsmodule bestaat uit 2 gedeeltes:

1) Storingen die Effytool zal vermelden
Efytool kan storingen vermelden die voor iedereen zichtbaar zijn. Ook als de als organisatie de applicatie ‘Storingen’ niet heeft afgenomen.

2) Storingen die de organisatie zelf kan vermelden
Hiervoor is de applicatie ‘Storingen’ nodig. Als de klant deze applicatie heeft kan deze zelf storingen toevoegen en bewerken. De storingen komen tussen de eventuele storingen die Effytool zal plaatsen (zoals in punt 1 genoemd).

2 nieuwe applicaties voor verlofmodule

Er zijn 2 nieuwe technische onderdelen ontwikkeld die de verlofmodule mooi uitbreiden:

1) Agendakoppeling

Met de agendakoppeling kun je eenvoudig de verlofagenda overnemen in je eigen agenda. Zo kun je de verloven tonen in bijvoorbeeld Google Agenda of een andere agenda-applicatie:

2) Agenda weergave

De verlofagenda kan ook in je eigen dashboard getoond te worden met de applicatie agenda weergave. Met deze applicatie komt er een grafische weergave van de verloven beschikbaar.

De kleurtjes van de agenda kunnen worden bepaald bij de instellingen van de verloftypen.

Benieuwd naar deze nieuwe mogelijkheden? Neem dan snel contact met ons op!

Contact

Meer weten over onze updates of processen? Neem dan contact op met support@effytool.nl of bel naar 020 – 280 7802.