Proces hypotheekadvies
Van acquisitie tot nazorg
Verbeter eenvoudig uw acquisitieproces en efficiëntie met het Hypotheekadvies proces van Effytool. Onze module is ontworpen om uw acquisitieproces te vereenvoudigen en te stroomlijnen en ondersteunt de organisatie binnen het gehele adviestraject, van acquisitie tot nazorg.
Relaties module
Ontdek de kracht van het CRM-onderdeel in Effytool, waar relaties naadloos worden geïntegreerd met leads, facturen, projecten en ondertekeningen. Dankzij de geavanceerde koppeling met diverse CRM-systemen kunnen relaties eenvoudig worden opgehaald via een uniek relatie-ID. Alle gekoppelde facturen, leads en projecten zijn direct zichtbaar en met de juiste autorisatie doorklikbaar vanuit de relatie zelf.
Kompas koppeling
De koppeling van hypothekenprogramma Kompas (De Hypotheekshop) met Effytool biedt een unieke oplossing voor hypotheekadviseurs en verstrekkers. Met deze koppeling kunt u gemakkelijk gegevens van klanten importeren vanuit Kompas naar Effytool. Deze gegevns kunnenquisitie hypothekenp[roces, omzet & facturatie, leads en cross-sell module, etc. De klantgegevens kunnen ook worden teruggeschreven (bij mutaties) waardoor Kompas wel uw kernsysteem […]
Elements relatie API koppeling
De koppeling van hypothekenprogramma Elements met Effytool biedt een unieke oplossing voor hypotheekadviseurs en verstrekkers. Met deze koppeling kunt u gemakkelijk gegevens van klanten importeren vanuit Elements naar Effytool. De klantgegevens kunnen ook worden teruggeschreven (bij mutaties) waardoor Elements wel uw kernsysteem blijft in de uitvoering van een gesloten opdracht.
Checklisten
Ontdek de kracht van de checklistenmodule van Effytool, een van de oplossingen van Effytool voor efficiënter taakbeheer binnen uw organisatie. Creëer en deel eenvoudig checklisten, wijs verantwoordelijkheden toe en houd deadlines in de gaten voor een gestroomlijnde projectuitvoering. Met deze module werkt uw team effectiever en behaalt u moeiteloos al uw projectdoelen.
Smart List Module
Effytool's Smartlist-module: De Revolutie in Lijstbeheer Vergeet de chaos van losse Excel-lijsten en ontdek de toekomst van efficiënt lijstbeheer met de Smartlist-module van Effytool. Dit innovatieve hulpmiddel maakt het eenvoudig om al uw gegevens op één centrale locatie te beheren, waardoor u tijd bespaart en uw workflow optimaliseert.