Effytool voert doorlopend wijzigingen en updates uit en is volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe modules en processen. Op deze pagina vind je een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen van december 2023.

Nieuw: De Saldo-Module in Effytool

Op verzoek van een van onze klanten is een nieuwe widget ontwikkeld waarmee de gebruiker zijn/haar eigen saldo inzichtelijk heeft op de startpagina. Dit kan gaan om een bepaald budget of de opbouw van leadvergoedingen etc. Per gebruiker wordt het saldo ingevoerd die hij/zij kan inzien. Het saldo is alleen voor de gebruiker zelf zichtbaar en kan via deze widget niet worden ingezien door andere gebruikers/collega’s.

Label van de widget
Standaard is het label van de widget ‘Mijn saldo’. Deze naam kan op verzoek ook worden aangepast naar een andere passende naam.

 

Mogelijkheid integratie ChatGPT binnen projectformulieren
De technische ontwikkeling biedt de mogelijkheid de AI tekstgenerator ChatGPT ook te koppelen binnen tekstvelden van projectformulieren. Een fijne ontwikkeling die zeker wat zeker voor efficiëntie zal zorgen!

Tijdregistraties eenvoudige selectie periode

Binnen het overzicht van tijdregistraties kun je eenvoudig de periode selecteren waarvan je de ingevoerde tijdregistraties wilt zien. Via de dropdown kun je kiezen voor een dag, week, maand, kwartaal of jaar.

 

Archiveren succesredenen proces Leads & Cross-sell
Bij het leadproces was het mogelijk de annuleringsredenen te beheren en te archiveren. Dit is nu ook mogelijk gemaakt voor de succesredenen van leads.

Opmerking mee te geven in dienst/taak via module ordering en overzicht
Bij het toevoegen van producten/taken/diensten via de module ordering en overzicht kun je tegenwoordig ook een opmerking toe te voegen. Deze opmerking zie je als je de regel opent via het dienstenscherm.

Bolletje In uitvoering Verkoop Makelaardij BB Acquisitie – Nazorg altijd groen
Het bolletje bij de status In Uitvoering bij het proces Verkoop Makelaardij BB Acquisitie – Nazorg is vanaf heden altijd groen. In deze status is het project altijd actief en zal deze dus niet meer oranje of rood worden.

 

 

 

 

Contact

Meer weten over onze updates of processen? Neem dan contact op met support@effytool.nl of bel naar 020 - 280 7802.